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传媒行业一周观点:科创来临,关注情绪变化,继续推荐东财等龙头
发表日期:2019-08-10 | 来源 :www.faxplus.com.cn | 点击数:
本文摘要:市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数上涨 1.17%,上证综指下跌 0.22%,深证成指上涨 0.16%,创业板指上涨 1.57%。板块涨幅前三:中信出版(+14.46%)、东方财富(+12.47%)、世纪华通(+10.24%);板块跌幅前三: 当代明诚(-7.87%)、中国电影(-7.22%)、万达电影(-6.37

市场及板块走势回顾:上周传媒板块指数上涨 1.17%,上证综指下跌 0.22%,深证成指上涨 0.16%,创业板指上涨 1.57%。板块涨幅前三:中信出版(+14.46%)、东方财富(+12.47%)、世纪华通(+10.24%);板块跌幅前三:

    当代明诚(-7.87%)、中国电影(-7.22%)、万达电影(-6.37%)。美国中概股最近一周涨幅前三:OPERA(+5.65%)、拼多多(+4.75%)、新东方(+4.50%);

    涨幅后三:新氧(-15.67%)、优信(-10.78%)、拍拍贷(-10.74%)。港股最近一周涨幅前三:慧聪集团(+13.84%)、美团点评-W(+3.46%)、阿里影业(+3.16%);涨幅后三:众安在线(-6.40%)、欢喜传媒(-6.13%)、猫眼娱乐(-5.43%)。

    本周观点:上周除新股【中信出版(+14.46%)】外,中报表现较为突出的标的涨幅靠前,包括证券业务驱动下业绩大超市场预期、我们七月策略起明确提示的【东方财富(+12.47% ) 】、盛趣游戏并表带动增长【世纪华通(+10.24%) 】 、 拉卡拉上市投资收益大幅增加且公告 1.5~3亿回购计划的【蓝色光标(+10.09%) 】、支付龙头【拉卡拉(+9.94%)】、《远征手游》带动增长的【冰川网络(+9.94%)】等,科创板 22日开板关注情绪变化。

    坚定推荐【东财】上周五公告 19H1券商子公司东方财富证券营收,特别是手续费和佣金净收入实现高增长,净利润更是录得 146.17%增长。电影板块,《银河补习班》上映后口碑有所分化,【猫眼】建议着眼业绩改善预期下低估值,公司公告营销推广开支减少,预期将转亏为盈,中期财务业绩预期将于 8月底前公布;【光线(+7.61%)】主投主发动画电影《哪吒之魔童降世》开始点映,影片将于 7月 26日上映,点映口碑较高,作为动画电影质量超预期,值得关注。体育板块【星辉娱乐(+5.89%)】埃尔莫索转会带来约人民币 7222万净利润收益,欧联杯资格赛在即关注表现。

    中概股方面,游戏直播龙头【斗鱼】7月 18日上市后破发(-8.70%),而【虎牙】下跌 10.12%,其中【斗鱼】19Q1MAU、用户留存与付费率、ARPPU 方面提升明显,首次扭亏为盈,且与【虎牙】仍存在估值差,值得关注。

    关注领域及个股:1)子领域龙头,坚定推荐七月策略起持续提示的互金独角兽【东财】(中报预告 45%~66%大超市场预期,后续可转债落地促进两融增长等);【芒果】周五公告股东减持,我们认为大宗减持对股价影响有限且不影响公司内在价值,基于基本面坚定推荐;以及平台类【视觉】、混改【平治】等;2)游戏板块,7月各公司进入暑期档新游上线周期,关注游戏表现及后续业绩增长,龙头【三七、吉比特、完美、游族】均有游戏处于畅销榜或付费榜前列,前期部分减持情绪释放到位关注基本面催化修复, 【顺网科技(顺网云及云 PC,以及网吧流量变化)、凯撒(云游戏)、宝通、世纪华通(盛趣并表) 】等;3)政策扶持,体育板块利好频现,关注【星辉娱乐(欧联赛在即关注收入弹性,埃尔莫索转会带来高收益)】等,低估值、现金储备丰富的出版如【凤凰、中南、南方传媒】等,创投概念股【电广、创业黑马、新华文轩】等;4)国企板块,广电获 5G 牌照阶段利好落地,后续跟踪整合进展关注【新媒、广电网络、贵广、天威、华数】等;融媒体建设步伐进一步加快,持续关注国有媒体【中视、新华网、人民网、浙数】等;5)营销板块,关注业绩修复及回购加持的【蓝标】,【分众】业绩承压继续静待拐点,其他【华扬(Q1现金流已经改善,中报利润增速有望继续改善)】,大数据营销行业关注次新股【每日互动】及对标美股【极光】;6)内容板块,电影暑期档整体有压力需关注中长期维度的供需改善, 《银河补习班》(猫眼联合)上映后口碑分化,关注【猫眼(中报业绩改善估值修复)、光线(《哪吒》上映在即点映口碑超预期) 】 ,龙头【万达】发行 40亿元可转债用于新项目建设,关注【横店、中影】;电视剧【华策、慈文】静待时机;阅读板块其他,关注【掌阅、阅文、趣头条】。

    风险提示:外部经济政治环境风险,行业增速减缓,文化内容监管趋严,商誉减值风险。

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